PI
形式发票（Proforma Invoice / PI）是什么？何时使用？
形式发票（Proforma Invoice，编号前缀 PI）在外贸中用于向买方确认交易细节，并作为买方向银行申请汇款（T/T）时的参考文件。它比报价单更接近「准正式发票」，但通常在货物发运前出具，不等同于报关用的商业发票。
PI 与报价单的区别
报价单侧重询价与议价；PI 通常在双方基本达成意向后出具，金额与条款更明确，并常附完整银行收款信息。部分买方会要求 PI 上注明「Proforma Invoice」字样及 PI 编号以便财务审批。
PI 应包含的银行与条款信息
除产品明细与总金额外，PI 通常需要：Beneficiary、Bank name、Account number、SWIFT、Bank address。同时写清 Incoterms、付款方式（如 30% deposit + 70% before shipment）、交期与装运港。TradeDocs 从公司资料自动带入银行字段。
PI 之后的下一步
收到定金后，可出具销售合同锁定条款；出货时或出货后出具商业发票（CI）用于报关与买方入账；装箱单（PL）描述实际包装。在 TradeDocs 中，五种单据共享同一笔生意的数据，切换 Tab 即可预览。